Presentation de W Conseil

Présentation

W Conseil est une société indépendante de conseil en gestion de patrimoine crée en 1990. Nous conseillons plus de deux cents familles et entreprises.

·         Monsieur Vincent OMONT, expert foncier et agricole, titulaire d’un diplôme de 3ème cycle en gestion du patrimoine. (Université de Clermont Ferrand).

·         Monsieur Jean WECKER, créateur de la société.

Nous sommes à votre écoute pour comprendre vos besoins et vous conseiller au mieux de vos intérêts.

 

Procédures d’intervention

En tant que membres de la CIP (Chambre des indépendants du patrimoine), nous proposons la démarche suivante:

1)Prise d’un rendez-vous afin de faire connaissance et de collecter les documents et information nécessaires à l’étude de votre situation patrimoniale.

2)Etude des documents recueillis et rédaction d’une lettre de mission afin de valider avec vous les objectifs poursuivis.

3)Une fois que vous êtes d’accord avec la lettre de mission, nous vous remettons un rapport de mission préconisant une ou des solutions à mettre en place.

 

En fonction de vos souhaits, nous avons la possibilité de rechercher pour vous, des propositions financières et immobilières adaptées à votre situation. 

 

L’indépendance et la possibilité de vous accompagner personnellement pendant de nombreuses années sont les deux principaux piliers de la relation que nous engageons avec nos clients.