Expertises

 

1) Bilan Patrimonial
 
Nous effectuons un inventaire détaillé de votre patrimoine privé et professionnel. Pour chaque bien, nous vous donnons des conseils de gestion.
Nous chercherons à optimiser votre fiscalité (impôt sur le revenu, impôt sur la grande fortune, droits de succession…). Le coût à prévoir pour cette étude est compris entre 1 500 € et 5 000 € ht.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Anticipation de la transmission de votre patrimoine
 
Que ce soit d’un point de vue juridique ou fiscal, il est souhaitable d’anticiper la transmission de son patrimoine. Nous pouvons vous aider à préparer cette étape importante.
Nous pouvons aussi être à vos côtés pour vous aider à conserver l’harmonie familiale au moment délicat des partages.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3)  Diversification de votre épargne financière
 
Gérer son patrimoine, c’est agir et non subir. Nous sélectionnons pour vous les meilleurs contrats d’assurance-vie, les gestionnaires les plus performants et les plus rigoureux, de fonds communs de placement. Vous bénéficiez de notre expérience dans le domaine de la gestion des valeurs mobilières. PEA et portefeuille titres.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Préparation de votre retraite
 
Nous pensons qu’il est souhaitable de s’assurer plusieurs sources de revenus pour la période de votre retraite.
En fonction de votre situation personnelle, nous recherchons les solutions les mieux adaptées : revenus garantis, rentes viagères, revenus locatifs…